Beschreibung der Funktion
Kunden werden bei einer Bestellung automatisch in der Kundenverwaltung angelegt. Sie können im Menüpunkt «KUNDEN» die Kunden von Ihrem Onlineshop verwalten. Sie können Kundendaten ändern oder ergänzen, die Rabattgruppen bestimmen, spezifische Kunden-Dokumente einsehen oder spezifische Benutzer-Accounts hinzufügen.
Neue Kunden erfassen
- Wählen Sie im Menü Shop «KUNDEN» oder in der Navigation auf der linken Seite «KUNDENDATEN» und klicken Sie auf «KUNDEN».
- Wählen Sie den Link «Neuen Kunden erfassen», um einen neuen Kunden hinzuzufügen.
| Kundennummer: Kundendaten: Erfassen Sie alle gewünschten Daten für die entsprechenden Kunden. Standard-Währung: Hier können Sie eine spezifische Währung festlegen, in welcher sich die Preise Ihres Shops befinden, sobald sich ein Kunde bzw. der mit diesem Kunden verknüpfte Benutzer einloggt. Dabei erscheinen die Preise sowohl im Shop als auch im Warenkorb und im Checkout in dieser Währung. Interne Kundennotiz: Die interne Kundennotiz wird auf allen Dokumenten in tinyERP angezeigt. Kontaktdaten: Erfassen Sie alle gewünschten Daten für die entsprechenden Kunden. Kundengruppen Gruppe f. Rabatte: Hier können Sie eine Berechtigungsgruppe für einen Bezug definieren. Im Verlauf sehen Sie, wann der Kunde erstellt, geändert oder mit einer Schnittstelle synchronisiert oder geändert wurde. |
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* = Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden.
Benutzer-Account zuordnen
Im Register Benutzer-Accounts können Sie einen oder mehrere Benutzer-Accounts pro Kunde zuordnen/entfernen, bearbeiten oder einen neuen erstellen.
Dazu gehen Sie folgendermassen vor:
Klicken Sie auf den Reiter «Benutzer-accounts» eines beliebigen Kunden. Hier können Sie unter dem Titel «Bestehenden Benutzeraccount zuweisen» im Feld mit der Lupe einen Benutzeraccount wählen, der bereits erstellt wurde. Klicken Sie anschliessend auf «hinzufügen».
Falls noch kein Benutzeraccount existiert, den Sie diesem Kunden zuordnen möchten, so haben Sie bei «Neuen Benutzeraccount» die Möglichkeit, einen zu erstellen. Klicken Sie dann auf «hinzufügen».
Nun werden die verknüpften Benutzer aufgelistet.
Sie können die Verknüpfung lösen, indem Sie rechts «Verknüpfung entfernen» anwählen.
Mit Klick auf «Bearbeiten» nehmen Sie Einstellungen am verknüpften Benutzer vor. Neben den folgenden Feldern können Sie auch ein neues Passwort an den Benutzer senden (Button: «neues Passwort an den Benutzer senden»).
| Benutzername* / Vorname / Nachname / Angezeigter Name* / E-Mail-Adresse / Kennwort zurücksetzen Gesperrt Wird dieser Haken gesetzt, so kann sich der Benutzer nicht mehr einloggen.
Letzter Login Datum und Uhrzeit des letzten Logins des Benutzers.
Activation Required Setzen Sie hier den Haken, falls der Benutzer sich erst dann registrieren können soll, wenn er in einer Bestätigungs-Mail einen Aktivierungslink angewählt hat.
Rollen Wählen Sie hier die Rollen an, welche der Benutzer innehaben soll. Die Rollen verwalten Sie unter Einstellungen > Benutzer und Gruppen > Gruppen. Anleitung
StatusHistory Hier stehen Datum und Uhrzeit, sowie die Umstände der Benutzererstellung. |  |
*=Pflichtfelder
Dieselben Einstellungen (bis auf StatusHistory) können Sie auch unter Einstellungen > Benutzer und Gruppen > Benutzer vornehmen, indem Sie beim jeweiligen Benutzer auf das Zahnrad-Icon klicken. In den so aufgerufenen Einstellungen sind auch die Kunden aufgelistet, mit denen der Benutzer verknüpft wurde.
Siehe auch Benutzer Login / Passwort ändern / Benutzer-Profil
oder Benutzer und Gruppen verwalten
Dokumente
Im Reiter Dokumente sehen Sie relevante Dokumente aus tinyERP, welche mit dem Kunden verknüpft sind. Diese können&nb