Kunden- und Kontaktverwaltung

Shop
tinyERP

Beschreibung der Funktion

Die Kundenverwaltung spielt eine zentrale Rolle im Unternehmen. Mit tinyERP können Sie alle Ihre Kundendaten zentral an einem Ort verwalten und behalten dabei stets den Überblick. Die Kundenverwaltung finden Sie im Menüpunkt tinyERP>Kunden. Oder über tinyERP>Kundendaten>Kunden. Alle Kunden  Hier können Sie u.a. Kundendaten ändern oder ergänzen, die Rabattgruppen bestimmen oder spezifische Benutzer-Accounts hinzufügen.

 

Kundenübersicht

In der Kundenübersicht finden Sie eine Auflistung aller Kunden. Diese können Sie filtern und individuell konfigurieren sowie sortieren. Um die Übersicht zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche «Tabelle konfigurieren».
  2. Definieren Sie, nach welchen Filterkriterien gefiltert werden kann und welche Tabellenspalten in der generellen Übersicht zu sehen sein sollen. Ferner können Sie hier die Spaltenüberschrift und Spaltenreihenfolge festlegen.
  3. Speichern Sie Ihre Konfiguration. 

Neuen Kunden erfassen

Klicken Sie auf den Button «Neuer Kunde», um einen neuen Kunden hinzuzufügen. Bestehende Kunden können Sie mit einem Klick auf das entsprechende Beistift-Symbol bearbeiten.

 

Kundendaten

Bitte beachten Sie, dass die Kundennummer automatisch aus dem Shop generiert werden kann.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kunden Einstellungen.

Erfassen Sie alle gewünschten Daten für die entsprechenden Kunden.

Interne Kundennotiz: Diese Information wird auf allen Dokumenten im tinyERP angezeigt.  

 

Kontaktdaten

Erfassen Sie alle gewünschten Daten für die entsprechenden Kunden.

 

Kundengruppen

Gruppe für Rabatte: Auf dieser Gruppe können Sie Rabattgruppen zuweisen, die Sie zuvor erfasst haben.

Gruppe für Zahlung & Versand: Auf dieser Gruppe können Sie spezifische Gruppen dem Versand bzw. der Zahlung zuweisen, die Sie zuvor erfasst haben.

Gruppe für Ansichten: Auf dieser Gruppe können Sie eine Shopansicht oder Darstellung einer Gruppe zuweisen, die Sie zuvor erfasst haben.

Gruppe für Preisberechnung: Auf dieser Kundengruppe können Sie Gruppen für Rabatte oder Gutscheine zuweisen, die Sie zuvor erfasst haben.

Gruppen für Bezugsberechtigung: Hier können Sie eine Berechtigungsgruppe für einen Bezug zuweisen, die Sie zuvor erfasst haben.

 

Verlauf

Im Verlauf sehen Sie, wann die  Kundendaten erstellt, geändert oder mit einer Schnittstelle synchronisiert wurden.

 

Lieferadressen

Im Register «Lieferadressen» können Sie eine oder mehrere Lieferadressen für jeden Kunden hinterlegen.

 

Benutzer-Account zuordnen

Im Register «Benutzer-Account» können Sie einen Benutzer-Account pro Kunde zuordnen, entfernen, bearbeiten oder einen neuen Account erstellen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Benutzer Login / Passwort ändern / Benutzer-Profil oder unter Benutzer und Gruppen.

 

Dokumente

Im Reiter «Dokumente» sehen Sie relevante Dokumente aus dem tinyERP, die mit dem Kunden verknüpft sind. Diese können Sie nach Dokumentenart filtern und direkt aus dieser Ansicht bearbeiten.

 

 

Kontoauszug

Im Reiter «Kontoauszug» sehen Sie alle offenen oder vergangenen Buchungen eines Kunden. Sie können folgende Funktionen ausführen:

Mit Klick auf die Schaltfläche «Neuer Zahlungseingang» können Sie neue Zahlungseingänge erfassen und verbuchen.

Mit Klick auf die Schaltfläche «Neue Auszahlung» können Sie neue Auszahlungen erfassen und verbuchen.

Mit Klick auf die Schaltfläche «Kontoauszug drucken» können Sie einen Kontoauszug drucken

Mit Klick auf die Schaltfläche «Buchungen konsolidieren» können Sie Buchungen konsolidieren. Wählen Sie einfach über die Checkbox links die gewünschten Buchungen und klicken Sie dann bei «Ausgewählte Objekte» auf den Befehl «Buchungen konsolidieren».

Statistik

Im Reiter «Statistik» können Sie die Umsatzstatistik von jedem Kunden einsehen.

 


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