Retoure erfassen

tinyERP

Beschreibung der Funktion

Retouren können als Dokument erfasst und mit oder ohne Lagerbuchung zurückgenommen werden. Allfällige Gutschriften für zurückgenommen Waren können dem Kundenkonto gutgeschrieben werden und mit neuen Forderungen verrechnet werden.

Retouren sind momentan nur aus Verkaufssicht und nicht im Sinne einer Einkaufsretoure eines Lieferanten verfügbar.

 

Voraussetzungen

Für die Retoure muss zuvor ein Rüstschein im Auftrag erstellt worden sein.

 

Neue Retoure erfassen

  1. Gehen Sie über das Menü zu tinyERP>Aufträge>Aufträge. Es werden sämtliche Aufträge aufgelistet, die Sie in Ihrem ERP erfasst haben.
  2. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol des Auftrags, für den Sie eine Retoure erstellen wollen. 
  3. Klicken Sie auf den Button «Kopieren/Erstellen» bzw. auf «Retoure erstellen»
  4. Eine neue Retoure wird erstellt und direkt geöffnet. Alternativ finden Sie diese unter tinyERP>Aufträge>Retouren.

 

Beschreibung der Einstellungen

 

Retoure

Retourennummer: Die Retourennummer wird automatisch vergeben. Sie können diese überschreiben, es sind jedoch nur Zahlen erlaubt.

Kunde: Wird vom Auftrag übernommen und kann nicht geändert werden. Mit Klick auf den Link wird Ihnen das Kundenkonto angezeigt.

Rechnungs- und Lieferadresse: Werden vom Auftrag übernommen und können frei bearbeitet werden.

Land: Wird automatisch aufgrund der Kundendaten gesetzt.

Datum: Datum der Retoure
Wichtig: Die Lagertransaktion wird zum aktuellen Datum ausgeführt und nicht zum Retouren-Datum.

Zahlungsart: Wird vom Auftrag übernommen. Kann auf alle erfassten Zahlungsarten abgeändert werden. 

Versandart: Wird vom Auftrag übernommen. Kann auf alle erfassten Versandarten abgeändert werden.

Fusszeile: Sie haben die Möglichkeit, Standardtexte für Ihre Dokumente zu definieren. Diese können Sie als Textbaustein oder als Freitext erfassen. Vordefinierte Textbausteine lassen sich einfach über einen Klick auf den Namen des Textbausteines einfügen.

 

Status

Lager: Es gibt zwei Möglichkeiten der Rückbuchung. Entweder mit oder ohne Lager-Rückbuchung. Wenn eine Lager-Rückbuchung erfolgt, wird eine Gegenbuchung durch tinyERP erstellt und kann im Kundenkonto dem Kunden gutgeschrieben werden.

 

Zusatz-Informationen

Kommentar intern und Kunde: Beim Kommentar haben Sie die Möglichkeit Bemerkungen zum jeweiligen Dokument anzulegen.

Quelle: Anzeige des Dokumentenursprungs.

Interne/Externe Referenz: Sie können diese Auswahl optional tätigen.

Kommission: Geben Sie optional Eingaben zur Kommission ein. 

 

Verknüpfte Dokumente

Verknüpfte Dokumente: In den verknüpften Dokumenten werden Ihnen alle verknüpften Dokumente angezeigt. Mit einem Klick können Sie diese einsehen.

 

Positionen und Berechnung der Frachtkosten

Bezeichnung: Geben Sie den Namen oder die Artikelnummer des Produktes ein. Es wird in den hinterlegten Produkten gesucht. Wenn kein Artikel hinterlegt ist, geben Sie einfach die gewünschte Bezeichnung ein. 

Menge: Geben Sie die gewünschte Menge ein. Sie können das Mengengerüst über das Menü unter tinyERP>Stammdaten>Mengengerüste definieren.

Mengengerüst: Wählen Sie die Einheit aus. Sie können das Mengengerüst in den Stammdaten definieren.

Preis inkl. Der Preis kann entweder exklusive oder inklusive Mehrwertsteuer angezeigt werden. Das hängt wiederum von der Einstellung in der Standardpreiserfassung in tinyERP>Einstellungen>ERP Einstellungen ab.

MwSt.:  Der Mehrwertsteuersatz, der auf dem Produkt oder der Dienstleistung hinterlegt ist, wird angezeigt.

Rabatt: Der Rabatt kann manuell pro Positionen oder über eine Rabattgruppe eingegeben werden.

Subtotal: Das Subtotal ist informativ und zeigt die Summe einer Zeile. 

 

Positionen erfassen mit Freitext

Sie haben die Möglichkeit, in allen Dokumenten eine Freitext-Position zu erfassen, die keine Artikelnummer beinhaltet.

  1. Geben Sie eine Artikelbezeichnung ein und klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol.
  2. Geben Sie die erforderlichen Angaben ein (Menge, Mengengerüst, Preis inkl., MwSt., Rabatt %). 
  3. Klicken Sie auf den Button «Speichern». Die Freitextposition wird in den «Freipositionen» gespeichert. Diese finden Sie unter tinyERP>Aufträge>Freipositionen.

Beachten Sie bitte, dass die Freitextposition beim Erstellen von Folgedokumenten und Kopieren des aktuellen Dokumentes kopiert wird und manuell gelöscht werden muss. Da kein Artikelbezug besteht, müssen diese von Hand gelöscht werden (z.B. Rüstschein, Rechnung etc.).

 
Weitere Informationen finden Sie unter Freipositionen.

 

Fuss-Positionen (Berechnung der Frachtkosten)

Im Fuss der Retoure haben Sie die Möglichkeit, Versandkosten zu erfassen. Die Versandkosten können aufgrund der Versandkosten-Definition berechnet werden. Standardmässig haben wir die Versandkosten von der Schweizerischen Post eingebaut.

  1. Um die Versandkosten zu berechnen, wählen Sie in der unteren Zeile «Versandkosten» aus und klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol.
  2. Ein Dialog zur Berechnung der Versandkosten öffnet sich. Sie können das Land auswählen, das Gewicht oder die Dimension manuell eingeben.
  3. Klicken Sie auf den Button «Eingaben übernehmen». Sind alle Angaben sauber hinterlegt, werden diese übernommen.
  4. Sie können nun die Versandkosten auswählen, indem Sie auf diese Klicken .

 

Retoure abschliessen, drucken oder per E-Mail versenden

Wenn Sie Ihre Retoure fertig erfasst haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

  1. Retoure speichern mit einem Klick auf den Button «Speichern».
  2. Retoure löschen mit einem Klick auf den Button «Löschen».
  3. Retoure drucken mit einem Klick auf den Button «Drucken» bzw. «Retoure»Wenn eine Dokumentenvorlage hinterlegt ist, können Sie diese im Dropdown-Menü auswählen.
  4. PDF aus Retoure erstellen mit einem Klick auf den Button «PDF». Wenn eine Dokumentvorlage hinterlegt ist, können Sie diese im Dropdown-Menü auswählen. Das PDF wird heruntergeladen und kann dann gedruckt werden.
  5. Retoure per E-Mail versenden mit einem Klick auf den Button «Per E-Mail senden»Wenn eine E-Mail-Vorlage hinterlegt ist, können Sie diese im Dropdown-Menü auswählen.

 

Dokumentvorlage

Sie können eine Dokumentvorlage für einen Retourenschein erstellen.

 


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