Dokumentenstruktur tinyERP

Verkaufsprozess

Offerten

In tinyERP haben Sie die Möglichkeit, unkompliziert eine neue Offerte zu erstellen und diese per E-Mail zu versenden. Wenn der Kunde dann einen Artikel bestellt, kann die Offerte einfach und bequem in einen Auftrag umgewandelt werden. Die Offerte kann wiederum als Folgedokument auf dem Auftrag als Rechnung, Lieferschein, Rüstschein oder eine Retoure erweitert werden. Dafür benötigen Sie jedoch nicht zwingend einen bestehenden Kunden oder ein Produkt.

Dokumentvorlage mit eigenem Design: Ja.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Offerte erstellen.

Mit dem Button «Kopieren/Erstellen» bzw. «Auftrag erstellen» können Sie aus der Offerte einen Auftrag generieren. Sie finden den Button innerhalb der Detailansicht der entsprechenden Offerte.

Aufträge

Der Auftrag ist das zentrale Dokument von tinyERP, das alle Dokumente verbindet. Vom Auftrag aus können Sie alle Vertriebs-Dokumente neu erstellen. Eine Verknüpfung der Dokumente wird dabei automatisch erstellt. Der Auftrag kann manuell, aus der Offerte heraus oder aus einer Onlineshop-Bestellung erstellt werden.

Dokumentvorlage mit eigenem Design: Ja.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auftrag erstellen.

Mit dem Button «Kopieren/Erstellen» bzw. «Rüstschein erstellen»/«Lieferschein erstellen»/«Rechnung erstellen»/«Retoure erstellen»/ können Sie aus dem Auftrag diverse Folgedokumente generieren. Sie finden den Button unten innerhalb der Detailansicht des entsprechenden Auftrags.

Rüstscheine

Der Rüstschein ist für die Lagerabbuchung der Artikel verantwortlich. Wird ein Rüstschein erstellt, erfolgt somit eine Lagerabbuchung! Diese wird neu in einer Lagertransaktionstabelle gespeichert.

Dokumentvorlage mit eigenem Design: Ja.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Rüstschein erstellen.

Die Dokumentvorlage kann mit einem Lagerplatz ergänzt werden.

Sie können mit der Funktion «Rückstände auflösen» mehrere Rüstscheine auf einmal erstellen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Rückstände auflösen.

Rechnungen

In tinyERP haben Sie die Möglichkeit, einfach eine neue Rechnung zu erstellen. Sie benötigen dafür nicht zwingend einen bestehenden Kunden oder ein Produkt. Bei einer Bestellung über den Webshop wird die Rechnung automatisch angelegt.

Dokumentvorlage mit eigenem Design: Ja.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Rechnung erstellen.

Mahnungen

In tinyERP haben Sie einerseits die Möglichkeit, einzelne Rechnungen mit dem Status «Überfällig» zu mahnen. Andererseits können Sie auch alle Rechnungen, die nicht rechtzeitig gezahlt wurden, mit einem Mahnlauf direkt in die nächste Mahnstufe versetzen.

Dokumentvorlage mit eigenem Design: Ja.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mahnung erstellen.

Die Mahnfrist wird nach der Rechnungsfrist angehängt. Sprich, wenn die Rechnung 30 Tage netto beglichen werden muss und die Mahnfrist beträgt 10 Tage, fällt die Mahnung nach 40 Tage in den Mahnlauf.

Lieferscheine

Der Lieferschein ist rein informativ für den Kunden und begleitet die Ware.

Dokumentvorlage mit eigenem Design: Ja.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferschein erstellen.

Der Lieferschein bewirkt keine Lagerbuchung. Ferner kann eine Pakettrackingnummer im Lieferschein oder in der E-Mail Ihren Kunden angezeigt werden.

Retouren

In tinyERP können Retouren als Dokument erfasst und mit oder ohne Lagerbuchung zurückgenommen werden. Allfällige Gutschriften für zurückgenommen Waren können dem Kundenkonto gutgeschrieben werden und mit neuen Forderungen verrechnet werden.

Dokumentvorlage mit eigenem Design: Ja.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Retoure erfassen.

Um eine Retoure zu erstellen, muss zuvor ein Rüstschein erstellt worden sein.

Einkaufsprozess

Lieferanten-Bestellung

Die Lieferanten-Bestellung berücksichtigt automatisch die Lagerbestände und Reservationen. D.h., die Lieferanten-Bestellung erstellt basierend auf diesen Daten einen automatischen Bestellvorschlag als Grundlage für die Lieferanten-Bestellung.

Dokumentvorlage mit eigenem Design: Ja.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferanten-Bestellung erstellen.

Der Status der Lieferanten-Bestellung wird automatisch gesetzt.

Wareneingänge

Der Wareneingang kann mit oder ohne Barcode in tinyERP erfasst werden. Ferner kann dieser unabhängig von einer Bestellung erstellt werden und über verschiedene Lieferanten-Bestellungen hinweg erfasst werden. Der Wareneingang wird einmalig erfasst und gebucht. Es ist keine nachträgliche Änderung möglich.

Dokumentvorlage mit eigenem Design: Ja.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wareneingänge erstellen.

Die Verbuchung des Wareneingangs erfolgt nach dem FIFO-Prinzip (First-In First-Out). D.h., wenn bei alten Bestellungen ein gleicher Artikel vorhanden ist, für den es noch keinen Wareneingang gibt, findet die Lagerbuchung auf der älteren Bestellung statt.

Sie können mit der Funktion «Rückstände auflösen» nach jedem Wareneingang mehrere Rüstscheine auf einmal erstellen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Rückstände auflösen.